财务规划师需要通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。以下是第一范文网小编整理的财务规划师的基本职责。
财务规划师的基本职责1
职责:
1、根据公司对员工的要求，填写每周报告，客户分析，财务报告等报表;
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
3、通过各类渠道开发潜在客户，拓展有潜力的市场
任职要求：
1、大专及以上学历，金融、财务、法律、人力资源或企业管理等相关专业优先;
2、进取心强，有激情和敢于挑战自我、有目标感;
3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;
4、具有极强的学习态度，公司会有专业的理财规划师课程培训;
5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力
财务规划师的基本职责2
1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务
2.学习和研究人寿保险和财产保险，广发银行基础知识
3.负责中国人寿公司产品的销售及推广
4.负责广发信用卡，储蓄卡。存贷款等基础银行业务
5.根据市场营销计划，完成部门目标
6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划
财务规划师的基本职责3
职责：
1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;
2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;
3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;
4、负责参保客户的后续客户服务工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，年龄25岁以上
2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;
3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;
4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性
财务规划师的基本职责4
职责：
1、负责公司产品的销售及推广;
2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道，增加产品销售范围;
3、根据客户需求提供贷款方案，及时解决客户资金周转问题。
4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。
任职资格：
1、大专及以上学历
2、有销售行业工作经验，业绩突出者优先;
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识;
5、有责任心，能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神，善于挑战，22-45周岁。
财务规划师的基本职责5
1，以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务
2，学习和研究人寿保险，财产保险，广发银行基础知识
3，负责中国人寿公司产品的销售及推广
4，负责广发信用卡，储蓄卡，存贷款等基础银行业务
5，管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划
